Trong trường học nổi tiếng Ahamara-Kun, có một học sinh tên là Yuuki. Một ngày, anh nhận được một chiếc hộp bí ẩn từ một người lạ, và khi mở ra, anh bất ngờ biến thành một cô gái xinh đẹp. Tưởng rằng đó là định mệnh đùa cợt, Yuuki phát hiện mình có khả năng thay đổi giới tính mỗi khi cười.
Với khả năng mới lạ này, Yuuki quyết định sống đôi mươi với cái tên mới là Yumi để khám phá cuộc sống từ một góc nhìn khác. Tuy nhiên, cuộc sống học đường của Yumi không mượt mà như anh nghĩ. Mối quan hệ phức tạp với bạn bè, sự xuất hiện của một người bạn đặc biệt, và những bí mật đen tối dần dần hé mở.
Trước những thử thách đầy màu sắc này, Yumi phải đối mặt với bản thân mình và tìm ra câu trả lời cho cuộc sống mới mẻ này. Liệu tình bạn có thể chuyển biến thành tình yêu, và Yumi sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề của mình khi thân phận giới tính của anh đang bị đảo lộn? Mọi điều sẽ được giải đáp khi Yumi bước vào thế giới mới đầy bí ẩn và hấp dẫn.
