Trong một thung lũng u ám nơi ánh nắng không thể chiếu tới, bóng tối và sương mù bao phủ, một cuộc đụng độ đang diễn ra giữa Afro Samurai và một tên tội phạm tài ba. Hắn ta là một kiếm sĩ khét tiếng với biệt danh "Phantom Blade", vừa linh agile vừa dũng mãnh. Hai kiếm gặp nhau vang lên âm thanh lạch cạch, cắt xẻ nhanh chóng như ánh sáng xé toang bóng tối.
Afro Samurai nhớ rõ biến cố mà Phantom Blade đã gây ra cho gia đình và người thân của mình. Trong tâm hồn anh ấy, không gì có thể xóa nhòa được hình ảnh máu tanh và cơn khát trả thù. Mỗi nhịp đao của Afro Samurai đều phản ánh sự bất mãn, sự tức giận, và cả nỗi đau sâu kín từng ngày trôi qua.
Trận đấu căng thẳng đến cực điểm, Afro Samurai vươn lên với một chiêu thức bí mật mà thầy dạy cho anh - "Kasai no Kurai" (Nước Lửa Đen). Một cú đao lửa bùng cháy từ chiếc kiếm thánh quang lóe lên, làm cho Phantom Blade hoảng sợ. Trong nháy mắt, những bí mật thối nát và mưu đồ tăm tối từ sau lưng Phantom Blade dần dần xuất hiện, khiến cho mọi chuyện không còn là như vẻ bề ngoài.
Và khi cơn lửa tắt đi, những bí mật ẩn chứa đã bộc lộ. Afro Samurai nắm chặt kiếm, ánh mắt nhuốm sắc đỏ máu, nụ cười lạnh lùng tỏa ra khẽ trên môi. Đây mới chỉ là khởi đầu cho chặng đường trả thù dài lâu của anh...
