Trên mảnh đất huyền bí, có một tiểu thư mang trong mình dòng máu quỷ tối tăm. Bị bắt buộc sống trong lâu đài u ám, cô đã chịu đựng cảnh đơn độc và tủi nhục. Một ngày, khi trăng sáng rọi trên vùng đất hoang vu, cô gặp một áng mây của công chúa đụng độ với một quái vật khát máu. Để tự bảo vệ, cô thể hiện khả năng phép thuật mạnh mẽ cứu lấy người đó, hóa giải mối thù hơn một thế kỷ giữa hai dòng tộc quỷ. Dần dần, mối quan hệ giữa cô và người kia trở nên phức tạp hơn, khi sự đau khổ và lòng trung thành xen lẫn trong mỗi cử chỉ và ánh nhìn. Họ cùng nhau đối mặt với những thử thách khó khăn, giải đáp bí mật của quá khứ và đương đầu với số phận khó lường. Ánh sáng dần tỏa sáng trong bóng tối, khiến cho con tim quỷ dần trở nên ấm áp...
