Trên mảnh đất Joseon đầy gai góc, hoàng tộc và clan quyền quý luôn tranh đấu âm thầm. Truyền thuyết về Ác Quỷ – một sinh vật huyền bí chứ không phải quyền lực – lại trỗi dậy từ bóng tối. Sở hữu năng lực dị thường, Ác Quỷ đã sát hại bảo vật quý giá và biến mất một cách bí ẩn. Nhiệm vụ truy tìm nhanh chóng rơi vào vai Baek Jin, một thám tử lừng lẫy từ thủ đô Hanyang.
Trong cuộc hành trình, Baek Jin phát hiện ra một bí mật chấn động: Ác Quỷ không phải là kẻ thù mà anh từng nghĩ. Thực ra, Ác Quỷ mang trên mình gánh nặng của quá khứ và hy vọng chấm dứt vòng luẩn quẩn của mình. Hai linh hồn bị thương tổn chạm vào nhau, thì ra chính sức mạnh từ tâm hồn hơn cả cánh cung tên mới giải quyết được mọi khó khăn. Ác Quỷ và Baek Jin liệu có thể hợp tác để phá giải bí ẩn, hay sự hận thù cũng ẩn chứa trong trái tim họ?
