Trên con đường mòn đầy cỏ dại, anh hùng Soma tiến bước với những bước chân mạnh mẽ. Bên cạnh anh là người bạn thân thiết nhất - Rikka, một nữ pháp sư tài ba. Hai người vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với bầy quái vật, máu tươi vẫn còn đọng dính trên lưỡi kiếm của Soma.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạ điều chỉnh hướng của họ, dẫn họ đến một thị trấn ẩn giấu trong sương mù. Những người dân ở đây trông rất sợ hãi và hoảng loạn. Họ kể lại câu chuyện về một thợ rèn tài năng đã bị bắt cóc bởi một thế lực hắc ám đến từ vùng đất bí ẩn.
Soma không thể ngồi im, anh quyết định tham gia vào cuộc đấu tranh và giải cứu thợ rèn. Tuy nhiên, khi đến gần lâu đài hung tàn, họ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: thợ rèn đã biến thành một con quỷ đáng sợ dưới sức mạnh của ma thuật đen tối.
Rikka đứng nhìn, bàng hoàng và lo lắng. Soma thì đối diện với một quyết định khó khăn: tiếp tục chiến đấu với thợ rèn, người anh từng kính trọng; hay theo đuổi con đường tối thượng hơn. Khi ánh mặt trời mờ nhạt phía sau lưng, Soma quyết định nắm tay Rikka và đứng lên đấu tranh, không chỉ vì thợ rèn, mà còn vì tương lai của cả vùng đất này.
