Trên con đường rợp bóng cây rậm của làng Aracnia, một cậu bé tên Caleb vô tình gặp phải một lão phù thủy lạ mặt. Được lão phù thủy dạy bí kíp võ thuật ngầm từng bước một, Calebb biến thành một võ sĩ vĩ đại. Tuy nhiên, điều kỳ bí là lão phù thủy chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn và biến mất vào lúc bình minh.
Một ngày, lão phù thủy không xuất hiện nữa, để lại một bức thư khẩn cấp. Calebb phải tìm mọi cách giải mã bí ẩn trong bức thư đó để tiếp tục cuộc hành trình truy tìm sự thật về quá khứ của mình. Trong khi bước vào những vùng đất mới lạ, cậu gặp phải những thử thách đầy nguy hiểm và phải đối diện với một thế lực hắc ám đang âm mưu thống trị thế giới. Liệu Calebb có thể vượt qua và tìm ra sự thật đằng sau nguồn gốc bí ẩn của mình?
